變更要保人文件

                    申請文件

項    目

申辦 時    間

契約內容變更申請書

個人資料異動申請書

保險單

身分證明文件

保險費付款授權書

健康告知書

體檢報告書

財務狀況告知書

適用商品類型

備       註

備       註

非投資型台幣保單

非投資型外幣保單

投資型台幣保單

投資型外幣保單

猶豫期變更

保單簽收十日內

V

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▲

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V

V

加保 QTR 需檢附：審閱期聲明書

契約撤銷

保單簽收十日內

▲

＊

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V

V

需檢附：保險契約終止／撤銷申請書

基本資料變更
(住所／電話／ E-Mail )

隨時

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V

可撥打電話服務專線02-66226258或免付費服務電話0800-000662辦理

基本資料變更 ( 生日／姓名／性別／國籍／身分證字號)

隨時

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V

變更國籍需檢附： FATCA 及 CRS 身分聲明書

新增／更換法定代理人或監護人或輔助人

隨時

V

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V

V

需檢附：法院判決文件或未成年者之戶口名簿【詳細記事】

變更簽章樣式

隨時

V

V

V

V

V

變更續期繳費方式

應繳費日前一個月

▲

▲

▲

V

V

V

可傳真變更為信用卡扣款

保險費自動墊繳選擇權變更

隨時

V

V

V

變更職業

隨時

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V

V

變更繳別

隨時

V

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V

變更受益人

隨時

V

＊

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V

除身故受益人外，新受益人需檢附： FATCA 及 CRS 身分聲明書、身分證明文件

更換要保人 （因國稅局認定辦理要保人變更即屬財產權益的移轉，參照遺產及贈與稅法規定，可能涉及遺產稅或贈與稅之課徵，提醒您應向各地國稅局確認稅務申報細節）

隨時

V

V

▲

▲

V

V

V

V

●需符合保險法第16條規定

●需檢附： FATCA 及 CRS 身分 聲明書

●投資型保單需檢附：投資型保險 商品客戶風險屬性分析評估表、 投資標的連結以非投資等級債券 為訴求之基金風險預告書

●原要保人有附加豁免附約或收入 保障附約時，需檢附：終止契約 重要事項書面告知書

變更主約(增加保額)

保單週年日

V

V

▲

▲

V

主約繳費期滿前

變更主約(減少保額)

隨時

V

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V

變更附約 ( 新增附約／增加保障)

長年期：週年日

一年期：隨時

XDF：週年日

V

V

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V

V

●加保 QTR 、 XWA 、 XDT 、 XTK 需檢附：審閱期聲明書

●加保 XDE、XDF 需檢附：重要事項告 知

●加保 XDT 需檢附：實物給付型 保險商品客戶適合度調查評估表

●加保/提高 XAS 需檢附：投保無 喪葬費用保險金保險商品確認書

●加保/提高一年期 健康或傷害險 附約需檢附：個人健康險及傷害 險之費率可能調整告知書

變更附約 ( 終止附約／減少保障)

隨時

V

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V

V

終止附約需檢附：終止契約重要事項書面告知書

  申請文件

項    目

申 辦 時 間

契約內容變更申請書

個人資料異動申請書

保險單

身分證明文件

保險費付款授權書

健康告知書

體檢報告書

財務狀況告知書

適用商品類型

備       註

備       註

非投資型台幣保單

非投資型外幣保單

投資型台幣保單

投資型外幣保單

減額繳清保險

應繳費日

V

＊

V

V

終止附約需檢附：終止契約重要事項書面告知書

展期定期保險

應繳費日

V

＊

V

V

終止附約需檢附：終止契約重要事項書面告知書

復效(6個月內)

停效6個月內

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復效(6個月以上)

停效2年內

V

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V

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停效二年以上不得申請

取消主約增額選擇權

保單週年日前一個月

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V

永久取消：隨時

契約轉換／年期變更

保單週年日

▲

▲

▲

V

需檢附：契約轉換及繳費年期變更 前後利益比較暨權益說明書或保險 單更約暨險種變更專用申請書

變更次標準體等級費率／取消除外批註

屆滿批註年限後之應繳費日

V

V

▲

V

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V

V

●取消除外：屆滿批註年限後隨時

●需檢附：病歷、問卷

變更紅利／增值回饋分享金給付方式

隨時

V

V

V

提領紅利／增值回饋分享金

隨時

V

V

V

指定保險金設定 ( 保險金選擇分期給付)

隨時

V

V

V

集體彙繳

隨時

V

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V

V

需檢附：個人壽險集體投保彙繳申請書

定期險續保

保險期間屆滿日之15日前

V

▲

V

投資型主約變更 ( 基本保額／保險型別)

隨時

V

▲

▲

▲

V

投資型主約變更 ( 契約轉換－繳清保險)

隨時

V

V

自訂保費

隨時

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V

設定投資分配比例

隨時

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V

●新投資分配的標的有連結 非投資 等級 債券且未曾填寫過風險預告 書者，需檢附： 投資標的連結以 非投資等級債券為訴求之基金風 險預告書

●距上次評估投資風險屬性已逾1 年且選擇含有非保守型投資標的 者，需檢附：投資型保險商品客 戶風險屬性分析評估表

投資標的／子帳戶的轉換

隨時

V

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V

●轉入的新標的有連結 非投資等級 債券且未曾填寫過風險預告書者 ，需檢附： 投資標的連結以非投 資等級債券為訴求之基金風險預 告書

●距上次評估投資風險屬性已逾1 年且選擇含有非保守型投資標的 者，需檢附：投資型保險商品客 戶風險屬性分析評估表

貨幣帳戶投資標的轉換批註(分期定額投資)

隨時

V

V

      申請文件

項    目

申 辦 時 間

契約內容變更申請書

個人資料異動申請書

保險單

身分證明文件

保險費付款授權書

健康告知書

體檢報告書

財務狀況告知書

適用商品類型

備       註

備       註

非投資型台幣保單

非投資型外幣保單

投資型台幣保單

投資型外幣保單

部份提領(贖回)／子帳戶價值的減少

年金險：年金給付開始日前   非年金險：隨時

V

V

V

投資標的定期買回價金處理方式

定期買回日的30日前

V

V

需檢附：投資型保險定期買回暨投資標的運用期屆滿處理方式約定書

投資標的運用期屆滿處理方式

運用期屆滿日的30日前

V

V

需檢附： 投資型保險定期買回暨投資標的運用期屆滿處理方式約定書

變更保單投資風險屬性

隨時

V

V

需檢附：投資型保險商品客戶風險屬性分析評估表

申請全球人壽收益分配方式批註條款

隨時

V

V

V

申請投資標的自動提領批註(頻率)

首次： 首期投資交易完成後隨時

非首次：保單週年日前30日內

V

V

需檢附：投資型保險自動提領批註條款暨契約變更申請書

申請投資標的自動提領批註(比率／基準日)

隨時

V

V

需檢附：投資型保險自動提領批註條款暨契約變更申請書

年金相關作業

年金給付開始日的30日前

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V

申請繳交超額(彈性)保險費

年金險：年金給付開始日前   非年金險：隨時

V

V

V

●需檢附：彈性投入保險費及投資 標的配置聲明書

●指定投入標的有連結 非投資等級 債券且未曾填寫過風險預告書者 ，需檢附： 投資標的連結以非投 資等級債券為訴求之基金風險預 告書

補發保單／申請保單謄本

隨時

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工本費 NT $100 元

變更 FATCA 身分

隨時

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●可傳真辦理

●需檢附： FATCA 及 CRS 身分聲 明書

變更 CRS 稅務居住者 身分

隨時

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●可傳真辦理

●需檢附： FATCA 及 CRS 身分聲 明書

契約終止(解約)

隨時

▲

＊

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V

需檢附：保險契約終止／撤銷申請書

電子商務網路服務作業

隨時

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需檢附：電子商務網路服務／電話語音借款服務約定書

保單借款

隨時

＊

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需檢附：保險單借款約定書

電子化通知服務

隨時

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可撥打電話服務專線02-66226258或免付費服務電話0800-000662辦理

保 險 契 約 變 更 項 目

變更完成通知方式

• 契約轉換
• 定期險保證續約（主約）
• 補發保單／申請保單謄本

• 簡訊
• 保險契約變更完成通知書（批註書）
• 重製保險單／保險單謄本

• 變更附約（新增附約）
• 定期險保證續約（附約）

• 簡訊
• 保險契約變更完成通知書（批註書）
• 保險單．首頁
• 解約金表
• 契約條款

• 基本資料變更（生日、性別）
• 變更主約（增加保額、減少保額）
• 變更附約（增加保障、減少保障）
• 減額繳清保險
• 展期定期保險
• 年期變更
• 變更體位等級費率／取消除外批註

• 簡訊
• 保險契約變更完成通知書（批註書）
• 保險單．首頁
• 解約金表

• 變更續期繳費方式（銀行轉帳）

• 簡訊
• 保險契約內容變更進度書

• 基本資料變更（姓名）
• 變更繳別
• 變更職業
• 變更附約（取消附約）
• 集體彙繳
• 投資型主約變更（型別）
• 部份提領（贖回）／子帳戶價值的減少

• 簡訊
• 保險契約變更完成通知書（批註書）
• 保險單．首頁

• 基本資料變更（住所、電話、E-Mail、身分證字號、國籍）
• 新增／更換 法定代理人、監護人或輔助人
• 簽章樣式
• 變更續期繳費方式（自行繳納／信用卡）
• 保險費自動墊繳選擇權變更
• 變更受益人
• 復效
• 主約增額選擇權
• 變更紅利／增值回饋分享金給付方式
• 提領紅利／增值回饋分享金
• 投資型保單除型別（型態）及贖回外所有變更
• 申請繳交超額（彈性）保險費
• 各項保險金給付方式變更
• 申請電子商務網路服務／電子化通知服務 

• 簡訊
• 保險契約變更完成通知書（批註書）

• 保單借款
• 契約終止(解約)／撤銷

• 簡訊
• 給付通知書

• 更換要保人

• 簡訊
• 保險契約變更完成通知書（批註書）
• 保單移轉通知（通知原要保人其保單相關權利義務已移轉予新要保人）