2023的投資重點在於「耐心等候、大膽出擊！」
在等待的這段時間，有哪些目標值得我們花時間做功課追蹤呢？
按照FED的打擊通膨策略，當升息來到目標利率後，會將利率維持在高檔一段期間，直到通膨數字明確回跌，因此全球資金緊縮和經濟衰退的風險到底有多大？
目前是無法預估的！順著這個方向去思考，面對風險不可控的2023年，我們鎖定的產業最好是穩定又好掌握，即使碰到黑天鵝等級的利空，也不會踩到地雷；另外股價最好有一定幅度的波動性，這樣手中特地保存的現金部位才能發揮最大價值。
有甚麼產業符合上述特性呢？答案就是記憶體產業。
DRAM市場三分天下之後已經保持穩定很久，以今年Q2的市占率來看，三星電子約43.4%、SK海力士約28.1%、美光約23.6%，三者合計掌握九成五的DRAM市場，是非常明確的寡占市場。
NAND Flash的部分雖然不像DRAM三分天下那麼穩固，不過整體記憶體市場的價格漲跌方向是緊密連動的，只要DRAM穩定，其他記憶體也不至於失控。
成熟且寡占市場的好處，就是競爭者之間會有一定的默契，景氣好的時候當然是拚產能，儘量將獲利極大化。
景氣差的時候雖然會拚價格，但是會有一個底線，接近成本價之後就很難再殺下去，真的不行了則會減產穩住價格。
這種情況下，即使全球經濟碰到黑天鵝等級的利空，記憶體產業供應鏈也不容易爆出地雷。
另外記憶體價格的波動性很大，景氣好的時候跟印鈔機差不多，因此相關供應鏈的股性也非常活潑，若能買在谷底，要享有翻倍的利潤並不困難。投資經驗比較久的朋友應該有聽過這樣一段話，像這種景氣循環很明顯、高低點落差很大的產業，操作策略上要在本益比很高的時候進場(低獲利)，然後在本益比低的時候出場(高獲利)，簡單來說就是一個逆市場操作的邏輯。
目前電子產業都面臨消化庫存的壓力，加上明年全球經濟衰退的趨勢很難阻擋，記憶體大廠已經陸續減產準備過冬，隨著營收獲利下降，EPS下降速度會遠高於股價，本益比也會愈來愈高，當市場一面倒看空唱衰時，這個成熟且寡占的產業反而最具有吸引力。
🔎控制最小風險！為下一個多頭行情的實力做準備....
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