日 韓 貿易 戰 懶 人 包

日韓貿易爭端 你需要知道的幾件事

2019年8月9日

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7月23日，韓國一名男子在街頭砸毀自己的日本車，以示抗議。

中美貿易戰尚未達成協議，日本與韓國之間也爆發貿易紛爭，且在短時間內迅速升級。這種關係不僅影響兩國經濟，也讓他們的鄰國中國與二者最重要的盟友美國十分關注。

8月8日，日本自7月來首次批准向韓國出口高科技材料。而在此之前，日本已經宣佈對向韓國限制三種高科技材料的出口，並將從本月28日起將韓國從信任貿易伙伴白名單中移除。

日本限制的高科技材料在韓國主要用於半導體及智能手機屏幕的生產，業界預料此舉將極大打擊三星等韓國重要企業及支柱行業。

一些韓國人對此十分憤怒，將責任歸咎於日本。韓國總統文在寅8日表示，日本破壞了對自由貿易秩序與國際分工的信任，批評這種做法會損害日本信譽。

而日本首相安倍晉三則稱，問題的關鍵在於「信任」，以及國家之間是否可以遵守對彼此的承諾。

始於歷史糾紛

圖像來源，Getty Images

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8月1日，韓國人舉行示威，反對日本對韓國的貿易限制。圖中示威者手舉「No安倍」字句標語。

韓國與日本1965年正式建立外交關係，建交文件涉及二戰期間日本徵用的韓國勞工賠償問題。根據協議，日本向韓國賠償價值3億美元資金，並延長了2億美元的低息貸款。協議同時指出，所有索賠已經得到「最終徹底解決」。

時任韓國總統朴正熙及其政府將這筆資金用在了韓國的工業建設中，但並非所有韓國人都對這個協議滿意，不少二戰受害者一直堅稱協議無效。2018年底，韓國大法院裁定，幾家日本公司須向二戰期間被日本強制勞役的韓國人另外進行賠償。

日本政府認為韓國此舉破壞了兩國建交文件協議。但韓國法院認為，勞工受害者可以以反人類罪提起訴訟，向「與殖民統治直接有關的日本企業」索賠，而兩國協議中沒有涉及此類訴訟權利的規定。

今年七月，日本政府針對韓國支柱產業所需材料出台出口限制。日本稱此舉是因為出口至韓國的相關敏感材料出現「管理不當」等問題，且與國家安全有關。日本媒體報道稱，發現敏感材料氟化氫出口至韓國後有部分再被轉運至朝鮮，而韓國政府則表示韓國一貫嚴格執行安理會涉朝決議，嚴格限制向第三國非法輸出戰略物資。

天普大學（Temple University）日本校區現代亞洲研究院主任羅伯特·杜加裏克（Robert Dujarric）稱，應該沒有人認為日本的出口限制與韓國法院的判決無關。

氟化氫可用於生產化學性武器，也是生產智能手機與芯片的重要材料。除氟化氫外，日本限制的三種產品還包括光致抗蝕劑與氟聚酰亞胺。

可能影響全球電子產品供應鏈

日本是氟化氫、光致抗蝕劑和氟聚酰亞胺的最大的生產國，產量在全球佔支配地位。這三種材料對芯片與顯示屏生產至關重要，而這也是韓國的重要產業。IHS Markit數據顯示，韓國科技巨頭三星電子與SK海力士（SK Hynix）的產品佔去年全球存儲器元件總量的60%。

日本的出口限制不僅會影響韓國經濟。BBC駐首爾記者勞拉·比克（Laura Bicker）報道稱，全球智能手機、筆記本電腦與電視所需的半導體與顯示屏超過一半為韓國製造，出口限制可能會使這些產品價格上升，同時或會影響全球電子產品供應鏈。

星展銀行經濟學家馬鐵英表示，蘋果、華為與索尼等電子產品生產商都可能受到影響。

與此同時，一些憤怒的韓國人開始發起抵制日貨行動，範圍包括啤酒、服裝甚至赴日旅遊。據日本媒體報道，由於受到韓國消費者抵制，日本服裝品牌優衣庫（Uniqlo）已計劃關閉一家在首爾市中心的專賣店。而日本車在韓國的銷售量也在7月明顯減少。

美國會否介入調停？

圖像來源，Getty Images

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圖中韓國超市標語標注：本超市不賣日本產品。

作為美國在亞洲最重要的兩個盟友，日韓之間的貿易摩擦也會帶來政治風險。BBC記者比克表示，美國對朝鮮的極限施壓政策需要日韓攜手配合，同時也需要以此來對抗中國與俄羅斯之間日益鞏固的同盟關係。

韓國已經表示，可能考慮終止日韓間的軍事信息分享協議，以作為應對措施。

如果關係繼續惡化，美國可能會介入調停。美國國務院負責日韓事務的副助理國務卿馬克·卡納佩（Marc Knapper）8月7日表示，日本與韓國關係惡化對兩國均有影響，日韓必須停止讓地區矛盾繼續影響三國關係。

上月，俄羅斯與中國派出六架戰機靠近日本與韓國領空飛行，卡納佩指此舉是對美日韓三國的「直接挑戰」，認為中俄兩國是在利用日韓現階段的摩擦糾紛。

他表示，日韓需要對破壞雙邊關係的政治決策做出「自我反省」。

與此同時，中國普遍將日韓貿易矛盾視作中國的機會，認為中國可以爭取日本對韓貿易中的一些分量。

🔷事件起源

🚩日本於7/4開始加強管制三項半導體原料出口到南韓，從原有的提供三年內有效許可即可出口到現在須申請個案出口許可證，申請流程最快90天才可放行，更有消息人士指出，自從管制以來，日方未曾批准出口，兩國關係瞬間降至冰點。

P.S.個案出口許可申請須提供包含使用方法、使用目的並簽署承諾不會用於武器等詳細事項。

🔷導火線

外界分析日本此次大動作的三個可能原因：

🚩二戰期間日本企業強徵南韓勞工，去年南韓法院判決日本企業須賠償(新日鐵住金、三菱重工)，但日本認為徵用工的賠償早在1965年日韓請求權協定簽署時就已經解決。

🚩日本將於7/21舉行參議院選舉，安倍晉三希望能透過這次強硬的措施，提高在保守派的支持率。

🚩由於兩國之間雖存在產業依賴關係,但也有一定的競爭,因此也有業界推估日本是為了打擊南韓在半導體產業的擴張。

🔷產業影響

三項管制原料：

🚩光阻劑-半導體製作過程必須材料。

🚩氟化聚醯亞胺-電視、智慧型手機面板。

  上兩項原料，日本於全球市佔率高達九成。

🚩高純度氟化氫-高純度半導體用的蝕刻氣體。

  此材料日本佔有全球七成市佔率。

  P.S.這些材料可用於軍事工業

受影響的產業指標案例：

🚩光阻劑大廠JSR的重要客戶就是三星，也是三星的光阻劑的最大來源。

🚩森田化學工業每年有14000MT的氟化聚醯亞胺出口到南韓。

🚩三星的氟化聚醯亞胺庫存僅剩一個月。

🔷雙方反應

🚩韓國總統文在寅親上火線，多次向日府喊話，要求撤回禁令，但沒有受到正面效果。並提出將透過外交尋求解決方案，也向WTO提出抗議。

🚩日本方面表示此為因國安而進行的正當出口管制，甚至只是將原本的特別待遇撤回為普通程序，並無違反WTO規範，不考慮撤銷。

🚩日韓代表於7/12進行首次接觸談判，但不僅沒能化解雙方歧見，兩國更於隔日互指對方扭曲會談性質。

🚩企業方面，三星首當其衝，副會長李在鎔緊急赴日本東京求援，據傳與JSR等日本業者達成一定共識和協議。

🚩民間方面，南韓顯然比較站不住腳，民眾已經開始自發強烈抵制日貨。

🚩WTO對此爭議事件已排入7/23、7/24正式議程。

🔷台灣的影響

🚩此次事件影響,諸如DRAM因市場預期效果，帶動買盤積極進場補貨，報價狂漲12%，為兩年來最劇，不過也可能有助於南亞科等台廠旺季營運。

🚩在系統晶片方面，也因5G時代來臨，加上VR(虛擬實境)等應用，需求持續增加。此領域全球市佔第一為台積電，高達49%，韓國三星市占19%緊追在後，受到貿易戰影響，可能導致競爭力下降。加上今年荷蘭ASML生產30台光刻機，台積電已拿到18台訂單，對於三星來說，可謂雪上加霜。

🚩七奈米部份，三星訂單若全轉單，台積電獲利估將增加7%。

🔷長期影響

🚩半導體產業鏈：美國-日本-韓國，鏈路較為單一，外界評斷南韓的籌碼並不多，但若拖到今年第四季還沒解決的話，南韓生產的手機和消費性電子產品的出貨時間將受到延後，甚至包含iphone，屆時勢必衝擊兩國今年的GDP。

🚩南韓在存儲晶片領域的表現，已穩居世界冠軍寶座長達27年，日韓之間的市占比例也逐漸拉大，加上目前的物聯網、AI趨勢，十分仰賴南韓半導體產業的支撐，此次事件若繼續延燒，恐影響整體科技產業進程。

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製作：陳尼可

參考：三立、東森、TVBS、中天、民視、華視、中視、台視、公視、年代、自由時報、壹電視、蘋果、聯合報、聯合新聞網、FOX、愛爾達、網路...等各大新聞媒體。

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